韓國(guó)電力公司（KORE Power）計(jì)劃在亞利桑那州巴基耶（Buckeye）建設(shè)的12GWh超級(jí)工廠(chǎng)，該工廠(chǎng)已于1月份取消。圖片：KORE Power

　　美國(guó)清潔能源協(xié)會(huì)（CEA）市場(chǎng)情報(bào)分析師安賈利·喬希寫(xiě)道，在新的政治時(shí)代，美國(guó)電池超級(jí)工廠(chǎng)的“權(quán)力游戲”將使小型供應(yīng)商不得不退后一步。

　　2022年《通貨膨脹削減法案(IRA)》刺激了對(duì)美國(guó)國(guó)內(nèi)電池制造的一系列投資，推動(dòng)宣布的項(xiàng)目計(jì)劃年產(chǎn)能超過(guò)1TWh，與IRA之前的數(shù)據(jù)相比增長(zhǎng)了50%以上。

　　該法案將重點(diǎn)放在了整個(gè)電池制造供應(yīng)鏈的回流上，這不僅增加了計(jì)劃中的國(guó)內(nèi)電池產(chǎn)能，還增加了電池材料和零部件的生產(chǎn)。

美國(guó)宣布的鋰電池制造產(chǎn)能(GWh)。圖片：清潔能源協(xié)會(huì)。

　　然而，最近幾個(gè)月，由于電動(dòng)汽車(chē)需求增長(zhǎng)低于預(yù)期，以及特朗普政府實(shí)施的政策的影響，一些計(jì)劃中的產(chǎn)能被推遲、擱置甚至取消。

　　顯而易見(jiàn)的問(wèn)題是：這個(gè)新興行業(yè)能經(jīng)受住這些變化嗎？

　　特朗普總統(tǒng)通過(guò)凍結(jié)清潔能源項(xiàng)目的資金，兌現(xiàn)了他在競(jìng)選時(shí)的承諾，取消了清潔能源計(jì)劃，這對(duì)該行業(yè)的許多企業(yè)，尤其是小型制造商造成了影響。在特朗普總統(tǒng)任期的第一周，兩個(gè)電池制造項(xiàng)目被取消。

　　2025年2月初，進(jìn)一步的挑戰(zhàn)出現(xiàn)了，當(dāng)時(shí)KORE Power宣布，它將不會(huì)繼續(xù)推進(jìn)其在亞利桑那州Buckeye的電池生產(chǎn)項(xiàng)目。KORE Power于2019年首次宣布了該項(xiàng)目，預(yù)計(jì)容量為12GWh。2023年6月，該項(xiàng)目獲得了美國(guó)能源部（DOE）8.5億美元的有條件貸款承諾。然而，一年半過(guò)去了，這些資金仍然沒(méi)有兌現(xiàn)。

　　這筆貸款的目的是支付建設(shè)KOREPlex工廠(chǎng)所需的10億美元資金的近80%，因此，現(xiàn)政府凍結(jié)所有清潔能源補(bǔ)助金和貸款的決定可能是該項(xiàng)目被取消的重要原因。

　　今年早些時(shí)候，F(xiàn)REYR在格魯吉亞的34GWh電池生產(chǎn)項(xiàng)目也被取消，并講述了類(lèi)似的情節(jié)。2023年，這家總部位于挪威的供應(yīng)商重新專(zhuān)注于其千兆級(jí)美國(guó)項(xiàng)目，以從IRA下的稅收抵免中受益。該公司表示，電池價(jià)格下降和利率上升等因素是其退出“Giga America”項(xiàng)目的原因。

　　由于融資、技術(shù)專(zhuān)長(zhǎng)的可用性以及電池價(jià)格下降等問(wèn)題，小型供應(yīng)商甚至在2024年大選之前就很難在計(jì)劃中的項(xiàng)目上取得重大進(jìn)展。

　　例如，Kontrolmatik公司在2024年兩次推遲了其計(jì)劃的電池產(chǎn)能的運(yùn)營(yíng)時(shí)間表，原因是采購(gòu)材料面臨挑戰(zhàn)和成本上升。FREYR、Our Next Energy、Microvast和iM3NY等其他供應(yīng)商也宣布了大規(guī)模裁員，以保持流動(dòng)性并降低總體成本。由于缺乏在價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)激烈的市場(chǎng)中生存的資金，iM3NY已經(jīng)申請(qǐng)破產(chǎn)保護(hù)。早些時(shí)候，它曾申請(qǐng)美國(guó)能源部的貸款，但沒(méi)有被選中，這表明這些現(xiàn)在被凍結(jié)的激勵(lì)措施對(duì)一個(gè)新生的參與者是多么重要。

　　取消較弱的項(xiàng)目不太可能影響到整個(gè)美國(guó)國(guó)內(nèi)電池行業(yè)，因?yàn)樗募翌I(lǐng)先的韓國(guó)和日本供應(yīng)商——LG Energy Solution、松下（Panasonic）、三星（Samsung）和SK on——占到2026年國(guó)內(nèi)電池總產(chǎn)量的54%左右，但這種更有吸引力的供應(yīng)在很大程度上偏重于電動(dòng)汽車(chē)應(yīng)用。

　　根據(jù)CEA跟蹤的最新數(shù)據(jù)，到2026年，儲(chǔ)能系統(tǒng)（ESS）專(zhuān)用電池產(chǎn)能將僅占美國(guó)國(guó)內(nèi)電池總產(chǎn)能的4%左右。

美國(guó)宣布的鋰電池制造產(chǎn)能，按最終用途(GWh)。圖片：清潔能源協(xié)會(huì)。

　　較小的供應(yīng)商將受到這些挑戰(zhàn)的不成比例的影響，他們更有可能瞄準(zhǔn)固定式儲(chǔ)能應(yīng)用，這使得對(duì)這個(gè)市場(chǎng)的影響比對(duì)電動(dòng)汽車(chē)行業(yè)的影響更大。

　　例如，KORE Power、FREYR、Kontrolmatik和Microvast都計(jì)劃對(duì)用于ESS應(yīng)用的磷酸鐵鋰（LFP）電池進(jìn)行大規(guī)模投資。取消和延誤可能會(huì)使這些投資面臨風(fēng)險(xiǎn)。

　　使這些挑戰(zhàn)更加復(fù)雜的是，許多小型供應(yīng)商缺乏技術(shù)專(zhuān)長(zhǎng)，無(wú)法生產(chǎn)出具有價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)力的產(chǎn)品，從而與中國(guó)電池制造商有效競(jìng)爭(zhēng)。較小的供應(yīng)商在解決生產(chǎn)流程和實(shí)現(xiàn)規(guī)?；a(chǎn)方面遇到了許多問(wèn)題，包括公開(kāi)的和私下的。

　　KORE和FREYR終止項(xiàng)目的決定表明，在價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)如此激烈的市場(chǎng)中，初創(chuàng)企業(yè)想要生存是多么困難。電池制造是一項(xiàng)復(fù)雜而昂貴的工作，從技術(shù)到制造工藝，從質(zhì)量到規(guī)模，有許多障礙會(huì)阻礙新進(jìn)入者。

　　這些規(guī)模較小的公司占宣布的2026年ESS專(zhuān)用電池產(chǎn)量的一半以上，這使得固定儲(chǔ)能市場(chǎng)在行業(yè)預(yù)期收縮的情況下面臨著獨(dú)特的風(fēng)險(xiǎn)。

　　雖然電動(dòng)汽車(chē)行業(yè)的規(guī)模最大，但大型供應(yīng)商正越來(lái)越多地轉(zhuǎn)向固定儲(chǔ)能領(lǐng)域。這一細(xì)分市場(chǎng)的需求持續(xù)增長(zhǎng)，項(xiàng)目取消和中國(guó)關(guān)稅提高的結(jié)合造成了原始設(shè)備制造商渴望填補(bǔ)的缺口，特別是在電動(dòng)汽車(chē)需求增長(zhǎng)緩慢導(dǎo)致利潤(rùn)下降和進(jìn)一步項(xiàng)目取消的情況下。

　　在投資磷酸鐵鋰（LFP）技術(shù)的電動(dòng)汽車(chē)電池巨頭中，LG ES脫穎而出，它計(jì)劃在密歇根州荷蘭的運(yùn)營(yíng)工廠(chǎng)開(kāi)始生產(chǎn)LFP電池，盡管它暫停了計(jì)劃在亞利桑那州建造的17GWh ESS專(zhuān)用LFP電池工廠(chǎng)的建設(shè)工作。

　　Envision AESC正在跟隨LG ES的腳步，計(jì)劃在其位于田納西州的運(yùn)營(yíng)工廠(chǎng)開(kāi)始生產(chǎn)LFP電池。信息很明確：制造固定儲(chǔ)能電池提供了一個(gè)真正的機(jī)會(huì)，但執(zhí)行它可能需要大量資金和規(guī)模，這是較小的供應(yīng)商難以駕馭的。

　　作者簡(jiǎn)介：

　　安賈利·喬希（Anjali Joshi）：美國(guó)清潔能源協(xié)會(huì)（CEA）的能源存儲(chǔ)市場(chǎng)情報(bào)分析師，CEA是一家位于北美的太陽(yáng)能光伏、綠色氫和電池儲(chǔ)能清潔能源咨詢(xún)公司，涵蓋整個(gè)價(jià)值鏈，在美國(guó)丹佛和中國(guó)上海設(shè)有辦事處。自2021年加入CEA以來(lái)，Anjali一直致力于建立和提供專(zhuān)注于電池儲(chǔ)能生態(tài)系統(tǒng)的戰(zhàn)略市場(chǎng)見(jiàn)解，主要側(cè)重于北美市場(chǎng)。

　?。ㄋ夭膩?lái)自：CEA 全球儲(chǔ)能網(wǎng)、全球鋰電池網(wǎng)、新能源網(wǎng)綜合）